Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 11 minutesL’assurance vie reste encore une fois le placement préféré des français. Ce n’est pas la mise en place d’un seuil plancher pour le livret A qui devrait contrarier ce scénario. Véritable couteau suisse des placements financiers, l’assurance vie peut s’adapter… Read More »Le guide ultime de l’assurance vie
Temps de lecture : 6 minutesLe code civil défini le cadre des règles en terme de succession, le sort de l’héritage en fait partie. Ce dernier a pour but de définir aussi bien les règles qui vont s’appliquer en absence de dispositions, que les possibilités… Read More »Héritage : comment faire pour que vos volontés soient respectées
Temps de lecture : 11 minutesDans le monde de la finance, l’assurance vie est souvent présentée comme un havre de sécurité financier. Quoi de plus important pour un épargnant que de préparer son avenir tout en sécurisant celui de ses proches. Les professionnels et conseillers… Read More »Frais en assurance vie : bien les comprendre pour savoir les éviter
Temps de lecture : 4 minutesPrincipal indice boursier de France, le CAC 40 est un indicateur de la santé des grandes entreprises françaises côtées. En tout cas, du point de vue des investisseurs.
Temps de lecture : 7 minutesLe contrat d’assurance vie est un des placements préféré des français. Très avantageux d’un point de vue fiscal, il peut s’avérer un placement peu rentable si l’on choisit la mauvaise gestion financière. Dans ce cas de figure, il est possible… Read More »Peut-on perdre de l’argent avec une assurance vie ?
Temps de lecture : 10 minutesEn ces périodes d’inflation complètement inédites pour les moins de 50 ans, il n’y a pas de petites économies. Toutes les astuces pouvant vous faire retrouver du pouvoir d’achat sont bonnes à prendre. Et cela aussi bien du côté des… Read More »Moins dépenser : les meilleures astuces en 2024
Temps de lecture : 4 minutesGérer au mieux leur patrimoine est un véritable défi pour certains particuliers. Ils se tournent alors vers des professionnels comme les cabinets ou conseillers en gestion de patrimoine pour bénéficier de conseils avisés. L’accompagnement patrimonial fait partie de ces nouveaux… Read More »Accompagnement patrimonial : quels sont ses avantages ?
Temps de lecture : 4 minutesDès lors qu’un héritage comporte plus de 5 335,72 euros ou un actif immobilier, les héritiers doivent obligatoirement faire appel au notaire de leur choix pour le traitement de la succession. Le délai de traitement est variable en fonction de… Read More »Combien de temps le notaire peut bloquer une succession
Temps de lecture : 4 minutesEn tant que Ministre de l’Economie et des Finances, Nicolas Sarkozy met en place à partir du 1er juin 2004 un mécanisme exceptionnel de donation en numéraire (somme d’argent). Ces donations, totalement exonérées de droits de succession, avaient pour but… Read More »Donation Sarkozy pour transmettre un maximum de liquidités
Temps de lecture : 4 minutesAu décès d’une personne, le premier travail du notaire sera d’établir la liste des personnes susceptibles d’hériter du défunt. Cela passe par l’existence d’un testament. Que ce dernier soit déposé au rang des minutes ou conservé sous seing privé. Mais… Read More »Dévolution successorale, les règles à connaître
