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Tout savoir sur le patrimoine (TSSLP)
le blog de la gestion de patrimoine

Le blog du patrimoine et de la gestion privée

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le patrimoine et sa gestion

Après de 18 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, j’ai constaté que nous sommes toujours sur une matière élitiste, très opaque pour le grand public. Les professionnels du secteur veulent en faire une véritable chasse gardée. Dans une volonté de démocratisation, j’ai décidé de mettre à profit mon approche pédagogique pour vous inculquer les fondements de la gestion privée à travers ce blog dédié au patrimoine.

Ce blog n’a pas pour conséquent pas vocation à apporter un conseil personnalisé. Et si vous avez besoin d’aller plus loin, je peux aussi vous mettre en relation avec un spécialiste dans votre région.

Notre volonté

Vous informer au quotidien

Comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine​

Que vous soyez particuliers ou professionnels, la gestion de patrimoine est au coeur de votre vie. Au démarrage, cela part du besoin de se créer du patrimoine pour assurer sa protection et celle de ses proches. Et paradoxalement, quand vous aurez réussi à vous constituer ce patrimoine à travers des placements financiers et immobiliers, ce sera lui qui devra être protégé de la fiscalité et des fluctuations de marché. Découvrez les enjeux auxquels vous aurez à faire face tout au long de votre vie.

Vous aidez à devenir un investisseur heureux​

La stratégie patrimoniale n’est pas une matière simple. Vous avez pu vous en rendre compte si vous avez créer une SCI. Car en plus de maîtriser les aspects financiers, il faut connaître les mécanismes juridiques et fiscaux propre à chaque typologie d’investissement. Autant dire, un véritable casse tête pour un non spécialiste en la matière. Pourtant, il y a des bons réflexes en préambule à acquérir pour vous amener vers les chemins de l’investisseur heureux. Le tout est de les connaître. C’est aussi cela les vocations d’un blog patrimonial !

Vous aidez à trouver un conseiller spécialisé

Autant vous pourrez effectuer certaines démarches seul sans trop de difficultés. Autant, cela peut se complexifier très vite en fonction de vos projets et de votre situation (entrepreneurs, famille recomposée, patrimoine important, placements à faible rentabilité…). Peut-être le moment de vous poser pour effectuer un bilan patrimonial et prévoir une phase d’optimisation ? De part mon expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de côtoyer énormément de professionnels du patrimoine sur toute la France. Un gros plus que je vous propose de vous mettre à disposition.  

Pourquoi devenir lecteur régulier de mon blog sur le patrimoine

Vous donner les clefs pour éclairer vos décisions patrimoniales

Une information large

Nous vous proposons un large éventail de sujets sur la gestion de patrimoine. Une suggestion à nous faire sur un nouveau thème. Laissez-nous un message et nous nous ferons un plaisir de faire un article en rapport à votre demande

Une expertise mise à jour

Nous mettons à jour de manière régulière tous nos publications pour qu'elle reste au goût du jour

Disponible H24 7J/7

Nous avons fait le choix de créer un blog pour héberger les articles et guides pour que l'information soit accessible facilement et à tout heure de la journée

Toute l'actualité de la gestion de patrimoine

donation Sarkozy

La donation Sarkozy pour transmettre des liquidités

En tant que Ministre de l’Economie et des Finances, Nicolas Sarkozy met en place à partir du 1er juin 2004 un mécanisme exceptionnel de donation en numéraire (somme d’argent). Ces donations, totalement exonérées de droits de succession, avait pour but d’encourager les transmissions du vivant. Avec pour voeu pieux, une relance économique grâce à ce nouvel afflux de liquidité. Mais que reste t’il à ce jour de cette donation Sarkozy ?

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scpi et inflation

Protéger son épargne de l’inflation avec les SCPI

Depuis la reprise économique post COVID, l’inflation est de retour dans toutes les régions du monde. Finie la stabilité des prix, surtout avec des prix de l’énergie qui semble s’emballer durablement. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs : clairement ! Mais en est-il de même pour les épargnants ? Depuis des années, le taux du livret A a augmenté pour passer à 2% au 1er août 2022. Et l’immobilier dans tout cela ? Il semblerait que SCPI et inflation font plus que bon ménage…

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dévolution successorale

Dévolution successorale, les règles à connaître

Au décès d’une personne, le premier travail du notaire sera d’établir la liste des personnes susceptibles d’hériter du défunt. Cela passe par l’existence d’un éventuel testament. Que ce dernier soit déposer au rang des minutes ou conserver sous seing privé. Mais aussi par la recherche des personnes qui en absence de testament seraient les héritiers du défunt. Ce n’est qu’après ces recherches que le notaire chargé de la succession pour établir désigner les héritiers du défunt en respectant la dévolution successorale.

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Ce blog du patrimoine et de la gestion privée est né de ma volonté de démocratiser cette discipline volontairement rendue complexe par les professionnels. Au final, la gestion de patrimoine touche un large public. Car contrairement à ce qui est dit, elle s’adresse à des personnes ou des familles quelque soit leur niveau de patrimoine ou de revenus !

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