Temps de lecture : 4 minutesBénéficier de conseils en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ? Vous… Read More »Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 5 minutesL’épargne de précaution est la première chose à mettre en place pour un épargnant désireux d’avoir un patrimoine équilibré. Appelée aussi « bas de laine », elle se constitue au fil du temps pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne.… Read More »Comment se constituer une épargne de précaution
Temps de lecture : 2 minutesQuand on est épargnant, on n’a qu’un souhait : gagner de l’argent et voir son épargne grossir. C’est d’autant plus le cas si l’on investit sur des actifs à risque, à forte volatilité. Mais attention, tant que l’on possède toujours… Read More »Tout savoir sur la plus value latente
Temps de lecture : 5 minutesLorsqu’on parle d’investissement, surtout dans des placements à risque, un mot revient souvent : la volatilité. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous, investisseur ? La volatilité est l’un des indicateurs les plus importants à prendre en compte pour… Read More »Volatilité : le risque principal des investisseurs
Temps de lecture : 2 minutesEn gestion de patrimoine, à chaque fois que vous souhaitez ouvrir un contrat que ce soit de l’assurance vie, une multirisque habitation ou un contrat de prévoyance, vous devrez donner votre accord à travers la signature d’un bulletin de souscription.… Read More »L’accord tacite et ses impacts en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 9 minutesLes français épargnent beaucoup, mais jusque là je ne vous apprend rien. Selon la dernière étude de l’INSEE, le taux d’épargne en France s’établit à 14,2% des revenus bruts toute catégorie socioprofessionnelle confondue en 2018. La question légitime que l’on… Read More »Comment bien investir son argent en 2023 ?
Temps de lecture : 3 minutesPeut-être que de déclarer vos impôts, rédiger des courriers à destination de l’administration fiscale, les établissements bancaires ou votre assureur n’est pas toujours évident. Les démarches et la législation est de plus en plus complexe notamment en matière fiscale lois… Read More »Assistance administrative, fiscale et sociale
Temps de lecture : 4 minutesVous approchez la cinquantaine et vous ne vous êtes jamais préoccupez de la transmission de votre patrimoine. Et bien cela tombe bien, car c’est le bon moment pour vous y mettre. Le bilan successoral est fait pour vous. Si vous êtes… Read More »Bilan successoral : l’outil majeur pour de la transmission
Temps de lecture : 4 minutesBesoin de lever une interrogation ou une zone d’ombre ? La consultation juridique et fiscale est faite pour vous. L’objectif de ces consultations est de vous éclairer sur une question précise de fiscalité et de droit entièrement personnalisée à vos… Read More »Les vertus de la consultation fiscale et juridique
Temps de lecture : 5 minutesLe temps passe. Vous avez réussi à vous créer une belle situation qui repose sur un critère fondamental : votre état de santé ! Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, il est important de connaître le niveau de protection… Read More »Bilan prévoyance : sécurisez votre réussite
